Configurações
Objetivo
Permitir ao usuário definir as regras de funcionamento da sua loja, dados padrões, preferência e listas.
Funcionalidades
Geral
Empresa/Filial
O sistema LOJA não tem autonomia para cadastro de novas empresas e filiais. O cadastro de uma empresa e/ou filial estará sempre condicionado ao cadastro feito no M2, mas, eles devem estar contidos na base de dados do LOJA para que a autonomia do sistema seja garantida.
Itens
O LOJA não tem autonomia para cadastrar novos itens, pois essa tarefa é de responsabilidade do M2. Porém, o usuário deverá habilitar os itens que podem ser utilizados no módulo de configurações. Além de dar flexibilidade ao usuário que escolhe, pode selecionar os itens corretos que estão disponíveis para venda, essa forma de trabalho permite mais agilidade na venda, pois a lista de itens do LOJA é menor e mais específica, dando mais agilidade na busca.
Contas financeiras
O sistema LOJA não tem autonomia para cadastro de novas contas financeiras. O cadastro de uma conta financeira estará sempre condicionada ao cadastro feito no M2, mas, elas devem estar contidas na base de dados do LOJA para que a autonomia do sistema seja garantida. Para utilizar no sistema de LOJA é necessário habilitar o uso.
Documento fiscal
Configuração para emissão de documentos fiscais dos tipos COO, NF-e, NFC-e e NFS-e, com definições de regras por filial ou por cliente. E configuração de emissão automática com especificações de regra, por filial, método ou tipo de documento.
Modelos e séries fiscais
Definição dos modelos e séries para emissão de documento fiscal por filial.
Usuários
Na listagem de usuários são feitas as configurações de permissão dos módulos do sistema.O LOJA não tem autonomia para cadastrar novos usuários, pois essa tarefa é de responsabilidade do sistema Useall.
Exibir lista de locais do cliente
Essa configuração será habilitada quando houver necessidade de escolha do local de entrega do cliente a partir de uma lista pré-cadastrada, esse cadastro é feito no sistema M2 e Loja.
Casas decimais para valores unitários
Esta parametrização irá definir a quantidade de casas decimais utilizadas nos campos de valores unitários em todo o sistema.
Configuração para impressão direta
Através dessa configuração o sistema de LOJA vai realizar a impressão automática de documentos, sem a necessidade de exibir o PDF em tela para o usuário.
Porém, além das configurações realizadas no sistema LOJA é necessária a instalação do sistema utilitário que irá fazer a ligação entre o LOJA e a Impressora física.
Clique Aqui para obter mais informações e instruções de instalação.
Balcão
Vendedor
Os empregados vendedores são criados e habilitados no M2, porém, para que eles possam ser referenciados no sistema de LOJA, é preciso que o usuário habilite-o na configuração. Assim como acontece no item, esse formato de trabalho permite ao usuário uma maior autonomia nas configurações da LOJA e também traz mais agilidade nas pesquisas de vendedores.
Análise de margem
Define se a filial realizará análise de margem nos processos de venda. A análise pode ser feita por:
Bloqueio no item (realiza a análise item a item e bloqueia o item caso esteja abaixo da margem pré-definida);
Bloqueio na venda (O sistema totaliza na venda o custo e a margem dos itens e calcula o percentual da margem geral da venda)
Análise de crédito
Define se a filial realizará análise de crédito nos processos de venda. O sistema de LOJA busca as configurações do sistema M2 através do tipo de liberação, que pode ser: Sem restrição, sob avaliação e não liberado.
Análise de desconto
Define se a filial realizará análise de desconto nos processos de venda. A configuração de análise de desconto considera o valor de desconto mínimo do item e o desconto mínimo do vendedor.
Análise de preço
Define se a filial realizará análise de preço nos processos de venda. A definição de preço máximo e mínimo é definida no cadastro do item no sistema M2. Quando o valor unitário do item inserido no LOJA for diferente do máximo ou do mínimo, o sistema realizará a análise.
Alterar preferências
Define por filial, os campos que deseja disponibilizar para exibição no módulo.
Dias validade proposta
Define por filial o tempo de validade das propostas cadastradas.
Exibição e controle de estoque
Define por filial o tipo de controle de estoque que será realizado no Atendimento e Vendas. Esse controle pode ser:
- Não controla - Não exibe os campos de estoque em tela.
- Exibe e avisa - Exibe os campos de estoque e alerta quando o estoque está negativo.
- Exibe e bloqueia - Exibe os campos de estoque e bloqueia a criação de venda ou adição de um novo item em uma venda já criada.
Vendedor da comissão
Nesta configuração será definido qual o vendedor utilizado para a geração de comissão. Ela pode ser:
Alteração de valor unitário do item
Ao habilitar essa configuração será permitido alterar o valor unitário dos itens no atendimento e nos registros de propostas, pedidos e vendas.
Caixa
Caixa
Define os caixas que serão utilizados na loja, por filial e por usuário. Nessa configuração também é definida a integração com o PAF-ECF e a estação para a comunicação.
Condição
Lista com as condições de pagamento permitidas na loja. Podem ser à vista ou a prazo, com parcelas, descontos e acréscimos.
Condição padrão
Na configuração de condição padrão é definida qual a condição será a padrão na tela de atendimento. Pode ser informada também a condição padrão por filial ou por cliente.
Método
Lista de formas de recebimento e pagamento exclusivo do LOJA. Aqui o usuário poderá criar seus métodos para controle de vendas e caixa. Os métodos de pagamento devem possuir vinculação com o M2 para realizar a integração.
Outros movimentos de caixa
Configuração para movimentos de caixa de entrada e saída diferentes de suprimento e sangria.
Conta financeira entrada sangria
Esta opção irá fazer com que o sistema busque a conta financeira vinculada a Filial sempre que necessário para entrada de sangria.
Gerar boleto
Define as filiais habilitadas para geração de boleto. Quando habilitada, a filial irá gerar boleto sempre que a venda usar um método do tipo boleto.
Entrega
Tipo de entrega
Esta configuração define se a entrega será em formato de retirada (O cliente leva no ato da compra) ou entrega (a LOJA realiza a entrega) e os dias para a entrega.
Tipo de entrega padrão
Na configuração de entrega padrão é definida qual a condição será a padrão na tela de atendimento. Pode ser informada também o tipo padrão por tipo de entrega, cliente ou grupo de itens.
Pode ser definido também o tipo de entrega padrão para os pedidos sincronizados do M2.
Expedição
Configuração para o cadastro das expedições trabalhadas na Loja.
Expedição padrão
Define a expedição padrão utilizada no módulo de entrega, que pode ser configurada por filial ou grupo de itens.
App entrega
Define qual a filial utiliza o app de entrega.
Finalizar entrega na confirmação de venda
Essa configuração irá fazer com que a entrega seja finalizada automaticamente na confirmação da venda. É possível especificar as regras para que essa ação aconteça.
Permitir entrega em outras filiais
Configuração para permitir que o usuário faça a retirada da mercadoria em filial diferente da que foi feita a venda.
Configurar reserva de estoque
Define se o cliente quer ou não trabalhar com reserva de estoque. Caso a geração de reserva seja condicionada a algumas regras, através do botão "Especificar regras" é possível adicionar as condições necessárias.
Caso o cliente esteja trabalhando com reserva de estoque, pode-se optar por bloquear a coleta de entregas que estão marcadas para reservar, mas que não conseguiram efetivar a reserva. Esse bloqueio será feito ao tentar iniciar uma nova coleta.
Configurar transportadora padrão
Na configuração de transportadora padrão será definida a transportadora utilizada para planejamentos com tipo de transporte próprio.
Integração M2
Tipo de nota de débito
O sistema LOJA não tem autonomia para cadastro de novos tipos de notas de débito. Seu cadastro estará sempre condicionado ao M2, mas, elas devem estar contidas na base de dados do LOJA para que a autonomia do sistema seja garantida.
Tipo de contas a receber
O sistema LOJA não tem autonomia para cadastro de novos tipos de notas de contas a receber. Seu cadastro estará sempre condicionado ao M2, mas é necessária a configuração do tipo de contas a receber padrão para garantir a integração.
Tipo de movimento financeiro
Define os tipos de movimentos financeiros padrões para entrada e saída. E também é possível especificar os tipos de movimento por origem.
Devolução contábil
Configuração para integração contábil no processo de devolução.
Natureza financeira movto. caixa
Define a natureza financeira padrão para entrada e saída. Também é possível especificar as naturezas financeiras por origem de movimento e tipo de movimento (no caso de outros movimentos).
Cliente padrão na emissão da NFC-e
Configuração para informar o cliente que será usado para emissão de NFC-e que não tem cliente identificado
Tipo de saída para NF-e referenciada
Define o tipo de saída utilizado na emissão de NF-e referenciada.
Informações complementares para NF-e e NFC-e
Grupos tributários - impostos
Será realizada a sincronização dos grupos tributários do sistema M2.
Método de baixa para notas de débito/adiantamentos
Nessa parametrização deve ser informado qual o método de pagamento utilizado para a baixa dos títulos (ND ou AD) no M2, nessa configuração só serão aceitos métodos do tipo dinheiro. A baixa de títulos de nota de débito ou adiantamento é realizada no recebimento de venda no módulo caixa.